2024年8月28日，茂名港集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，債券期限5+N年，發(fā)行利率2.95%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.78倍，由國(guó)投證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，由專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司（主體評(píng)級(jí)AAA）作為擔(dān)保人，是廣東省首單港口類主體5+N可續(xù)期公司債券，發(fā)行利率創(chuàng)廣東省全評(píng)級(jí)全期限私募可續(xù)期公司債券有史以來最低利率。
此次債券的成功發(fā)行，不僅為茂名港集團(tuán)提供了資金支持，增強(qiáng)了其資本結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，也為同類企業(yè)債券融資品種創(chuàng)新提供了新的案例和經(jīng)驗(yàn)。本次發(fā)行標(biāo)志著茂名港集團(tuán)在資本市場(chǎng)創(chuàng)新實(shí)踐方面邁出了關(guān)鍵步伐，并展現(xiàn)了其在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和良好的信用狀況。茂名港集團(tuán)投資建設(shè)的30萬噸級(jí)深水港博賀新港區(qū)，是區(qū)域重要的海運(yùn)交通樞紐，是茂名市參與“一帶一路”、實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐，有助于解決廣東省粵東、粵西的區(qū)域發(fā)展不平衡問題。本期可續(xù)期公司債券的發(fā)行，為茂名港集團(tuán)推動(dòng)博賀新港區(qū)、水東港區(qū)、吉達(dá)港區(qū)一體化運(yùn)營(yíng)及其臨港產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提供有力支持。
在茂名市委、市政府的悉心關(guān)懷、茂名市國(guó)資委的堅(jiān)定支持、深交所的關(guān)心指導(dǎo)下，茂名港集團(tuán)和國(guó)投證券認(rèn)真籌備債券發(fā)行工作，與投資者展開多輪深入交流。在確定本期發(fā)行簿記時(shí)間后，債券市場(chǎng)投資者交易情緒反復(fù)，信用債流動(dòng)性收縮，發(fā)行工作面臨考驗(yàn)。集團(tuán)黨委高度重視，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部與國(guó)投證券深度研判、科學(xué)定價(jià)，為本期債券的成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。
茂名港集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于承擔(dān)促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“橋頭堡”行業(yè)。未來，茂名港集團(tuán)以更高站位、更寬視野、更大力度扎實(shí)譜寫加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)水運(yùn)新篇章，持續(xù)落實(shí)茂名市“建深水大港、興現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、造濱海新城”發(fā)展戰(zhàn)略，管好、用好債券資金，繼續(xù)加快博賀新港區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)優(yōu)化各板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)竣工碼頭和庫(kù)區(qū)盡快投入全面運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收入增長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)收益，使茂名港集團(tuán)發(fā)展上一新臺(tái)階，為廣東省和茂名市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。（通訊員：張義鵬）
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